开放 API
公开的接口文档，可直接试调。表数据增删改查、批量操作、运行报表。接口向后兼容，错误码统一。
服务账号 · 按 Key 限流5种数据库直连
16种字段类型
3级权限：表、字段、行
9个入口，权限统一生效
山衡 / 经营看板
示例数据
每 60 秒自动刷新 ·08:30:00
本月销售额
¥128.5万
▲ 8.2%
毛利率
31.4%
▲ 1.1pt
库存周转率
5.6
▼ 0.3
活跃客户
2,318
▲ 126
销售额走势实时
本期上期
区域销售额万元
最新订单实时
| SO-20418 | 华东 · 星河贸易 | ¥ 18,600 |
| SO-20417 | 华南 · 启明商行 | ¥ 7,250 |
| SO-20416 | 华北 · 远航供应 | ¥ 32,000 |
库存周转率近 6 个月
示意界面，数据为演示用的虚构数据
01为什么需要它
看数据，不该要等人整理
销售在一个系统，库存在另一个，财务又是一套。老板每次想看数字，都得有人去导出、合并、做表，等拿到手，数据已经过时了。
以前
- 数据散在多个系统，手工导出再汇总
- 表做好了，数字已经是昨天的
- 每换一个看法，就要重新找人做一遍
- 谁能看什么，全靠自觉和口头约定
用山衡
- 连接已有数据库，打开页面直接读取最新数据
- 看板可设自动刷新，挂在大屏上也行
- 自己拖一拖就能换图表、换维度、加筛选
- 权限按表、字段、行配置，看板、导出、AI 一并生效
02工作方式数据留在原处，
数据留在原处，
汇到一处看
不搬数据，不做二次抽取。平台直接连接你的业务数据库，查询时读取，再按权限分发到各个入口。
ERP 业务库订单 · 库存
CRM 业务库客户 · 跟进
财务系统库成本 · 应收
Excel / CSV一键导入
山衡
统一权限 · 统一口径
看板 · 大屏自动刷新
报表 · 业务页面手机电脑都能看
AI 助手用你的权限
开放 API交给你的系统
支持 MySQL、PostgreSQL、SQL Server、ClickHouse、Doris。左侧只是示例，任何能连接数据库的系统都可以接入。
03产品能力管、看、用、问，
管、看、用、问，
一个平台做完
把业务数据放进来或接进来，不写代码就能完成这四件事，不用再拼凑表单工具、BI 工具和 AI 插件。
管数据
客户、订单、库存、工单，自己建表自己管
- 16 种字段类型，支持主子表、引用、附件、位置
- 表格、看板、日历三种视图
- 修改历史可回滚，删除进回收站
- Excel / CSV 一键导入，随时导出
看数据
报表、看板、大屏，自己拖出来
- 多表关联，同比、环比、条件格式
- 草稿、发布、版本管理
- 筛选联动，列表点一行看详情
- 定时把报表发到邮箱
用起来
用看板组件或自定义页面搭出业务页面，打包成应用给员工用
- 一组页面加一组表，授权给角色
- 公开表单：访客不登录也能提交
- 对外站点，支持自己的域名
- 手机、平板都能用
问 AI
老板问一句，数据答一句，权限还是你自己的
- 一句话生成报表草稿
- AI 只能看到你本来就能看的数据
- 改数据先确认，操作全进审计
- 外部 AI 可通过 MCP 安全接入
04AI会查数，会做报表，
会查数，会做报表，
还守规矩的 AI
AI 不该只会聊天。山衡的 AI 直接查你的业务数据、做报表、改记录；又因为用的是你自己的权限，你敢放心让它动手。
问
用大白话查数据
13 个平台工具：查表、聚合、改数据、跑报表、建报表、检索知识库。不用懂 SQL，问就行。
做
一句话生成报表
说你想看什么，AI 出一份报表草稿，你确认了再发布。从想法到报表，不用等人排期。
守
只在你的权限内办事
用当前用户自己的权限执行，看不到的数据它也查不到；改数据要你逐次确认，每一步都进审计。
选
模型你自己选
OpenAI、DeepSeek、智谱、Kimi，也能接部署在自己机房的本地模型，数据不出门。每次调用、每笔成本都有统计。
接
外部 AI 也能接进来
通过 MCP 协议，Claude、ChatGPT、Cursor 用你的 API Key 就能查表、跑报表，写操作默认关闭。
上个月各区域销售额，按环比排个序。
山衡 AI
| 华东 | 92 万 | ▲ 8.2% |
| 华南 | 74 万 | ▲ 3.1% |
| 华北 | 66 万 | ▼ 1.4% |
| 西南 | 48 万 | ▼ 5.6% |
西南环比降幅最大。
做成报表。
山衡 AI
已生成报表草稿「区域销售额环比」，打开确认后发布。
把西南逾期的 3 张订单标记为已催办。
山衡 AI
这是写操作，需要你确认：修改「订单表」3 条记录。
确认取消
06一套权限管到底配置一次，
配置一次，
到处生效
这是我们和“表单工具加 BI 工具加 AI 插件”拼起来的方案最大的不同：同一份表、字段、行权限，同时作用于所有入口。
一条权限规则
销售只能看到自己负责的客户，看不到成本价和毛利。
按角色或个人配置 · 精确到表、字段、行
不会出现“报表里看不到、导出却能导出来”，也不会出现“页面藏了字段、AI 却能问出来”。每个人看到的数据，在所有入口里保持一致。
| 入口 | 表 | 字段 | 行 |
|---|---|---|---|
| 数据表格 | |||
| 报表 | |||
| 数据导出 | |||
| 定时订阅 | |||
| 页面组件 | |||
| 按钮动作 | |||
| AI 查询 | |||
| 开放 API | |||
| 数字员工 |
07数字员工重复的活，
重复的活，
让它自己跑
给数字员工写好要做的事，选一种上岗方式：它能读写表里的数据、调用外部接口、发通知，并且每次工作都有记录可查。
定时上班
到点自己干活
按设定的时间运行，比如每天早上或每周一。
例：每天 8 点汇总昨日订单，发给销售负责人。
盯着某张表
数据一变就响应
记录新增、修改、删除时自动触发，能拿到改了哪些字段。
例：订单状态变成“已付款”，自动通知仓库发货。
叫它干活
点一下就执行
不设时间也不盯数据，需要的时候点一下“运行”；写入类的任务可以先试运行。
例：点“催办逾期订单”，给每张订单的负责人发提醒。
数字员工以所有者的身份运行，权限和本人手动操作完全一致，不会越权；运行出错会通知管理员。
08:00:00数字员工「日报员」上岗
08:00:01读取 订单表 · 昨日 1,284 条
08:00:02按区域汇总 ✓
08:00:03销售额 ¥ 468,000 · 环比 +8.2%
08:00:04发送通知 → 3 位销售负责人 ✓
08:00:05运行结束 · 用时 5.1 秒
08对接与集成能接进来，
能接进来，
也能接出去
已有的系统不用推倒重来。数据可以接进平台，平台里的数据和页面也能交给你自己的系统使用。
Webhook
按表订阅记录的新增、修改、删除，推送整行数据和改动字段。带签名，失败自动按顺序重试。
可验签嵌入你的系统
把报表、看板嵌进自己的产品里，终端用户身份参与行级过滤，只展示已发布的版本。
iframe 嵌入分享链接
报表和页面可以生成分享链接，支持密码、有效期、访问次数上限，随时撤销。
可撤销外部 AI 接入
通过 MCP 协议，Claude、ChatGPT、Cursor 等工具可以用你的 API Key 查表、跑报表。写操作默认关闭。
MCP对外站点
用平台页面搭对外网站，访客留言、预约直接写进数据表；支持自己的域名和搜索引擎收录。
自定义域名09更多能力还有这些，
还有这些，
开箱即用
不只是看板和报表。日常用到的这些能力，平台里都已经有了。
知识库问答
把规章制度、说明书放进知识库，AI 基于它回答，不用再翻文件。
AI 智能体与技能
按岗位建多个助手，给每个助手配不同的技能，各管各的事。
数据同步
把外部数据库的数据全量或增量同步进来，适合需要落地加工的场景。
定时任务
用 Cron 配置执行时间，每次执行都有日志，也能手动立即触发。
站内通知与邮件
站内通知实时推送，邮件支持模板管理，发送情况可查。
应用中心
把一组页面、表和角色打包成应用，按需安装、卸载。
页面模板库
常用页面做成模板，一键应用到新页面，不用每次从头搭。
表关系自动发现
从外键、引用字段推荐关联，做多表报表时一键接上相关的表。
保存视图
筛选、排序、分组汇总存成个人视图，下次打开直接用。
10适合谁从一张台账，
从一张台账，
到多子公司
中小企业
用来替代 Excel 和纸质台账
- 客户、订单、库存、工单
- 按角色分权限
- 手机上也能录入
“能不能我自己建表，不找开发？”
有 IT 团队的企业
多部门、多子公司，要和现有系统打通
- 多租户数据隔离
- 开放 API 与 Webhook
- 操作审计
“能和我们现有的系统打通吗？”
集成商 / ISV
用平台给自己的客户交付
- 每个客户一个租户
- 做成应用打包交付
- 报表、看板嵌进自己的产品
“能嵌进我们的系统里吗？”
数据分析团队
已有数据库，要自助出报表和大屏
- 多种数据库直连
- 报表、看板、大屏
- 定时邮件分发
“能连我们的数仓，做大屏吗？”
11安全与可靠数据放在这里，
数据放在这里，
可以放心
先要能自己做，再要能接出去，最后要放心。这三件事我们都按企业使用的要求来做。
租户独立数据库
每个客户一个独立数据库，数据不混放。平台管理员和租户管理员两级权限。
全程审计
谁在什么时候改了什么，都有记录；数据修改有历史，可以回滚。登录异常、暴力破解会被检测并告警。
账号安全
两步验证、会话管理、登录限流。对接系统使用服务账号，员工离职不影响集成。
AI 不越权
AI 用当前用户自己的权限执行，查不到你看不到的数据；改数据要逐次确认，并进审计。
备份与监控
数据库和文件备份、恢复，系统运行状态监控，后台任务可查。
灵活部署
支持 Docker 与 docker-compose，可多实例部署。
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